В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия и чудовища вновь завладели землей, оставив после себя лишь руины и страх. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря силе и воле королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Задача Элис – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последний шанс на выживание может быть утрачен навсегда. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы остаются загадкой, Элис отправляется в путь, полный неизвестности и скрытых угроз, где каждый шаг может стать последним.
Путь через Потерянные земли оказывается еще опаснее, чем можно было представить. За каждым поворотом подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, готовые растерзать любого, кто осмелится нарушить их покой. Но главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, стремящихся уничтожить все, что связано с магией, и готовых на все, чтобы остановить Элис. Преследуемая ими, ведьма вынуждена не только искать источник силы, но и разгадывать тайны прошлого, которые могут пролить свет на истинную природу угрозы, нависшей над миром. С каждым днем полная Луна приближается, а вместе с ней нарастает напряжение, заставляя героев делать сложный выбор между выживанием и верностью своим идеалам.